中国生猪生产、贸易和消费概况

中国生猪生产、贸易和消费概况

（1）中国生猪生产概况

“猪为六畜之首”，养猪业是我国的传统产业，自古以来就备受重视。1979年以前，我国生猪生产在大跃进和文革中受到比较严重的破坏，出栏率和出栏量均有大幅度下降。当时，生猪养殖主要收归集体，由国家统一分配，商品化生猪产量十分稀少。随着改革开放和《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定》出台，我国商品化生猪产业得以飞速发展。到1984年生猪存栏3.06亿头，出栏2.20亿头，达到世界第一。猪肉产量1536.6万吨，仅次于欧盟(以成员国家合计)。

2004年我国猪肉产量突破4000万吨，达到4039.7万吨，是欧盟的近两倍，美国的四倍。占世界猪肉总产量的43.6%。根据国家统计局和联合国粮农组织数据显示，我国2015年年末肉猪出栏70825万头，存栏达45112.5万头，猪肉产量5539万吨，占世界猪肉总产量的48%。

图23：1995-2015年中国猪肉产量量变化趋势

数据来源：统计局，《中国统计年鉴》

就目前来看，我国猪肉产量呈现稳步增长的态势，但增速有所放缓。而生猪存栏随着生猪价格周期性波动，总体上呈下降态势，2017年6月生猪存栏35485万头，同比下降5.2%。能繁母猪存栏更是经历了自13年开始持续的下降，到2015年4月跌破4000万头，最新统计数据显示目前能繁母猪存栏仅3586万头，同比下降4.6%。

图24：2009-2017年中国生猪能繁母猪总存栏变化趋势

数据来源：Wind资讯

我国生猪养殖和猪肉生产主要集中在四川、河南、湖南、山东、湖北、广东、云南、河北、广西、江西十省，上述十省2015年生猪出栏量均超过3千万头，此外安徽、江苏两省的生猪出栏量也达2800万肉以上。这十二个省份的生猪养殖占比仍有上升趋势，根据国家统计局数据，2015年上述十二个省份生猪出栏量达51966.5万头，占全国总出栏量的73.4%，猪肉产量达3992.3万吨，占全国总产量的72.8%。

图25：2015年中国生猪出栏量各省分布比例

数据来源：统计局，《中国统计年鉴》

图26：2015年中国猪肉产量各省分布比例

数据来源：统计局，《中国统计年鉴》

根据国家的战略调整和相关环境保护措施的出台以及大型养殖企业的战略布局，全国生猪生产发展规划(2016-2020年)划定河南、山东、四川、广西等省份作为重点发展区，东北地区、云南、贵州等省份作为潜力增长区，而进一步限制南方水网地区的生猪养殖。

（2）中国生猪贸易概况

国内贸易方面，生猪物流流向比较清晰。简单概括为由四川，河南，湖南，山东等养殖大省流向东南沿海的人口密集区以及大城市，如上海，广东等省份。即四大产区(西南、长江中下游、华北、东北)供应三大销区(长三角、珠三角、环渤海)。具体而言，西南主产区(四川、云南)和长江中下游主产区(湖南、两广)在供应珠三角；长三角地区是由长江中下游地区和华北地区来供应；环渤海经济圈是华北和东北地区在供应。由于冷链运输技术不发达，我国猪肉贸易以生猪运输为主，新鲜猪肉主要满足产地当地需求，小量以冷鲜冷冻肉的形式就近外销。而这样一个供需格局就会导致在某些情况下部分地区区域性的缺猪，而导致区域性的猪价异动。

就部分主产省份而言，湖南的生猪65%在本地消费，其余35%全部跨省供给，主要流向广东、上海、香港、澳门等地。山东省外销的主要市场是上海、广东、海南等省份。而广东作为我国国内生猪流入最大的省份，平均每年要从外省调运3000万头以上生猪。

国际贸易方面，除仔猪外，往年我国生猪进出口头数大致持平。但自从2018年非洲猪瘟疫情爆发以来，国内对猪肉的进口需求与日俱增。截至2020年3月份，中国进口猪肉数量为38.38万吨，同比增长超过2倍，主要进口国按照进口量从大到小排序，分别为西班牙，美国，加拿大，丹麦和法国。

图27：中国猪肉进口分国别

数据来源：海关总署

（3）中国生猪消费概况

2000-2015年的数据显示，中国肉类消费量总体呈现逐年增长的趋势，但增速有所放缓。同样的猪肉消费量也随之呈现出增速放缓甚至负增长的现象，同时猪肉消费在肉类消费中的占比也有所下滑，但仍是我国需求最大的肉类产品。2000年中国肉类总消费量为6013.9万吨，其中猪肉消费3966.0万吨，占比达到65.9%，而2015年中国肉类消费总量为8625万吨，其中猪肉消费5478万吨，占比63.1%，下降2.8%。2000-2015年间，肉类消费总量增长43.42%，而猪肉消费量增长38.12%。

图28：2000-2015年我国肉类消费量及结构变化

数据来源：布瑞克咨询

2005年以来，城镇居民人均猪肉消费量大体保持稳定，但比例不断下降，而农村居民人均猪肉消费量随人均收入的增加而迅速增长。就2014年肉类消费数据来看，城镇猪肉消费占肉类消费的总比重在56%左右、牛肉占比6%、禽肉占比24%、羊肉占比3%、其它肉类占比11%。农村猪肉消费则在66%左右、牛肉占比3%、禽肉占比23%、羊肉占比2%、其它肉类占比6%。未来3-5年，猪肉消费比重还将进一步下降，预计城镇猪肉消费占比将进一步降至50%，农村猪肉消费也将降至60%左右。