套期保值实行资格认定和额度管理制度。按照合约月份的不同，套期保值持仓额度分为一般月份套期保值持仓额度(自合约上市之日起至交割月份前第一个月最后一个交易日)和交割月份套期保值持仓额度。
从事套期保值交易的非期货公司会员和客户，应当向交易所提交下列申请材料：
（一）套期保值交易资格申请表，主要包括申请人基本信息、申请品种及交易所要求的其他信息；
客户应当通过期货公司会员提交申请，其申请资料经期货公司会员审核后，由期货公司会员代客户按本办法向交易所办理申报手续；非期货公司会员直接向交易所办理申报手续。委托境外经纪机构从事期货交易的客户申请套期保值资格的，应当委托其境外经纪机构办理，境外经纪机构再委托期货公司会员办理。
非期货公司会员和客户取得套期保值交易资格后，可以在相关品种的期货、期权合约上进行套期保值交易。
取得套期保值交易资格的非期货公司会员和客户，可通过交易指令直接建立套期保值持仓，也可通过对历史投机持仓确认的方式建立套期保值持仓。
未取得套期保值持仓增加额度的，非期货公司会员和客户的套期保值持仓额度在数量上等同于投机持仓限额。
非期货公司会员和客户可以申请增加套期保值持仓额度。取得套期保值持仓增加额度的，非期货公司会员和客户的套期保值持仓额度在数量上等同于投机持仓限额与套期保值持仓增加额度之和。
非期货公司会员和客户的套期保值持仓量不得超过交易所确定的套期保值持仓额度，套期保值持仓量和投机持仓量合计不得超过交易所确定的套期保值持仓额度。
客户应当通过期货公司会员提交增加套期保值持仓额度的申请，其申请资料经期货公司会员审核后，由期货公司会员代客户按本办法向交易所办理申报手续；非期货公司会员直接向交易所办理申报手续。委托境外经纪机构从事期货交易的客户申请套期保值额度的，应当委托其境外经纪机构办理，境外经纪机构再委托期货公司会员办理。
申请增加一般月份套期保值持仓额度，应当向交易所提交下列材料：
（一）增加套期保值持仓额度申请表，主要包括申请人基本信息、申请品种和数量及交易所要求的其他信息。
（二）所申请品种近一年的现货经营业绩及套期保值期间的现货经营计划；
申请增加交割月份套期保值持仓额度，应当向交易所提交下列材料：
（一）增加套期保值持仓额度申请表，主要包括申请人基本信息、申请品种和数量及交易所要求的其他信息。
（三）所申请品种近一年的现货经营业绩及套期保值期间的现货经营计划；
申请增加一般月份套期保值持仓额度的截止日为套期保值合约交割月份前第二个月的最后交易日，逾期交易所不再受理增加该合约一般月份套期保值持仓额度的申请。申请人可以一次申请增加多个合约的一般月份套期保值持仓额度。
申请增加交割月份套期保值持仓额度的截止日为套期保值合约交割月份前第一个月的最后交易日，逾期交易所不再受理该合约交割月份套期保值持仓额度的申请。
非期货公司会员和客户一般月份套期保值持仓进入交割月份时，交易所将按其一般月份套期保值持仓数量与该品种交割月份投机持仓限额中的较低标准，转化为交割月份套期保值持仓增加额度，黄大豆1号、焦炭、焦煤、纤维板、胶合板、鸡蛋、乙二醇、粳米、苯乙烯、液化石油气、生猪品种除外。
套期保值持仓增加额度不得超过申请人所提供的套期保值证明材料中所申报的数量。申请人全年各期货、期权合约月份一般月份套期保值持仓累计不得超过其当年生产能力、当年生产计划。
交易所可以对套期保值交易的保证金、手续费采取优惠措施。
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